Marci Kolterman, una mujer brasileña madura, y Mizzy, su amigo gay, comparten una fuerte amistad. Una noche de fiesta, su relación cruza límites y terminan en un apasionado encuentro. Tiempo después, Marci confiesa haberse enamorado de él, pero Mizzi, valorando su libertad, no quiere arruinar su amistad. Aun así, propone seguir teniendo encuentros íntimos mientras mantienen su relación como amigas.
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